O dia a dia de uma empresa é composto por vários números. Quantidade de produtos em estoque, margem de lucro, impostos, despesas e por aí vai… E a movimentação desses números ao longo do tempo (sejam meses ou por ano) é determinante para que o seu negócio tenha uma gestão mais eficiente. Entretanto, isso só é possível quando todos esses índices estão devidamente organizados em relatórios que permitem ao gestor conhecer melhor a situação da empresa e planejar as próximas ações.
A geração de relatórios é uma ferramenta fundamental para o sucesso empresarial. Eles fornecem informações valiosas que ajudam os gestores a tomarem melhores decisões e, consequentemente, melhorar a eficiência da empresa.
Ao criar relatórios eficazes e usá-los regularmente, as empresas podem alcançar todo o seu potencial e manter uma vantagem competitiva no mercado. Discutiremos alguns dos principais tipos de relatórios que podem ajudar a manter a saúde da sua empresa neste artigo.
Função dos relatórios
Antes de nos aprofundarmos nos principais tipos de relatórios é interessante exemplificar a importância dos mesmos.
Vamos supor que a sua empresa irá elaborar uma nova estratégia para aumentar as vendas. No planejamento são propostos alguns objetivos e metas a serem alcançados, mas aí chegamos à seguinte questão: como ter certeza de que as metas são realistas para a realidade do negócio? Como saber se o planejamento elaborado deu certo?
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É aí que entram os relatórios, já que são eles que representam tudo o que acontece na empresa, servindo de norte para que as decisões sejam tomadas de forma assertiva, diminuindo a possibilidade de erros.
Quando os relatórios estão com informações corretas e atualizadas, é possível acompanhar mais facilmente o desempenho de cada setor do negócio. Assim, se necessário, é possível identificar eventuais problemas e corrigi-los mais rapidamente, evitando maiores prejuízos.
⚠️ Importante: é necessário que o sistema de gestão (ou qualquer outra ferramenta utilizada para gerir a empresa) esteja com os dados corretos do estabelecimento, pois assim os relatórios serão precisos. Falta de informações ou dados incorretos apenas prejudicam o seu negócio.
Tipos de relatórios
Existem diferentes tipos de relatórios e cada um deles irá fornecer informações para cada setor da empresa. Os sistemas de gestão (ERP) devem ser capazes de fornecer esses relatórios de forma precisa e fácil.
Basicamente, os relatórios podem ser agrupados em quatro categorias: financeiro, vendas, produtividade e satisfação.
Os relatórios financeiros são os responsáveis por fornecer informações relacionadas ao controle de finanças do negócio. É através deles que o gestor terá uma visão da saúde financeira da empresa, se é possível realizar investimentos, se alguma área está com custos elevados, etc. Alguns exemplos de relatórios financeiros são a DRE e o fluxo de caixa.
Com os relatórios de vendas é possível identificar períodos com maior volume de vendas, as preferências dos clientes e se o time de vendedores conseguiu atingir as metas.
Os relatórios de produtividade indicam o nível de produtividade da equipe de vendas. Com essas informações, o gestor percebe quais são os fatores que estão afetando a produtividade do seu time para poder fazer as melhorias necessárias.
Já os relatórios de satisfação dizem respeito ao quanto seus clientes estão satisfeitos com a sua empresa, seja pelo atendimento, pelo preço, usabilidade do site, pós vendas… Com esses dados, o gestor consegue identificar onde seu negócio está “pecando” e melhorar.
Agora que você já conhece as funções dos relatórios, é hora de detalhar os principais tipos.
Curva ABC
O relatório de curva ABC é fundamental para a gestão eficiente de estoque e recursos financeiros de uma empresa. Esse documento permite identificar quais produtos ou serviços são mais importantes para a empresa e quais representam maiores riscos financeiros. Com base nessas informações, é possível priorizar investimentos e otimizar a gestão de estoques, garantindo que a empresa tenha sempre os recursos necessários para atender à demanda.
DRE
O relatório DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) é fundamental para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa. Esse documento apresenta as receitas, custos e despesas da empresa, permitindo que os gestores identifiquem o lucro líquido ou prejuízo em um determinado período. A análise do DRE pode revelar pontos fortes e fracos da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões mais informadas sobre como melhorar a rentabilidade.
Relatório de Faturamento
A análise cuidadosa do relatório de faturamento de uma empresa é fundamental para entender a performance financeira do negócio. Esse relatório apresenta as receitas geradas pela empresa em um determinado período, permitindo que os gestores avaliem sua capacidade de gerar receitas e lucros. A análise do relatório de faturamento pode revelar tendências de crescimento ou declínio nas vendas e ajudar a identificar oportunidades de expansão de mercado.
Ponto de Equilíbrio
O relatório de ponto de equilíbrio é essencial para a gestão financeira de uma empresa. Esse documento apresenta o volume de vendas necessário para que a empresa cubra seus custos fixos e variáveis e atinja o ponto de equilíbrio financeiro. A análise do relatório de ponto de equilíbrio pode ajudar os gestores a entender a relação entre os custos e receitas da empresa e como as mudanças nos custos ou nas vendas podem afetar a lucratividade.
Margem de Lucro
A análise cuidadosa de um relatório de margem de lucro é essencial para a gestão financeira de uma empresa. Esse relatório apresenta a porcentagem de lucro que a empresa obtém sobre as vendas realizadas. A análise do relatório de margem de lucro pode ajudar os gestores a entender a eficiência da empresa na transformação de vendas em lucro e comparar o desempenho financeiro com outras empresas do mesmo setor.
Por vezes, as empresas optam por ter relatórios personalizados que atendam às demandas específicas de seus negócios. Esses relatórios podem ser criados para monitorar indicadores-chave de desempenho, tais como vendas, receita, despesas, rentabilidade, produtividade e muito mais.
Eles também podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de cada departamento da empresa, permitindo que cada área acompanhe seus próprios objetivos e metas.
Além disso, relatórios personalizados podem ajudar os gestores a identificar tendências e oportunidades de negócios, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas.
Aqui na Microsum disponibilizamos o BI-Cloud, uma ferramenta que permite aos gestores acessarem relatórios principais e personalizados em diferentes plataformas, de qualquer lugar e a qualquer momento. Com isso os Gestores têm em tempo Relatórios que são fundamentais para o sucesso empresarial, fornecendo informações valiosas que ajudam na tomada de decisões e melhoram a eficiência da empresa. Quando utilizados de forma eficaz, os relatórios podem ajudar as empresas a alcançar todo o seu potencial e manter uma vantagem competitiva no mercado.
