Configurando os parâmetros do sistema

#ARTIGO: 15409

As configurações de parâmetros do sistema definem as regras e os comportamentos padrão relacionados à emissão de notas fiscais, expedição, cadastros, descontos e processos produtivos.

Para acessar as configurações de parâmetros, acesse o menu: Sistema > Painel de Controle > Sistema ou pelo botão de atalho .

Depois de acessar a tela de configurações, o sistema será aberto diretamente na aba opções. Em seguida, altere para a aba parâmetros.

Neste artigo, vamos abordar as configurações da aba parâmetros do sistema, para compreender as opções e definições, outros artigos tratarão das demais configurações.

Parâmetros gerais

Essas configurações impactam diretamente a operação diária e o fluxo de documentos, como pedidos, expedições e conversões de unidade, sendo ideais para padronizar setores como vendas, logística e PCP.

• ACR-Custo (%): Neste campo, você define a taxa de acréscimo padrão para o custo de produtos e serviços.
• ACR-PRO (%): Neste campo, você define a taxa de acréscimo padrão para novos produtos.
• ACR-SER (%): Neste campo, você define a taxa de acréscimo padrão para novos serviços.
• AT-Multa: Neste campo, você define a taxa padrão de multa que será preenchida automaticamente no campo multa da tela do financeiro acertar.
• AT-Juros: Aqui, você define a taxa padrão de juros que será preenchida automaticamente no campo juros da tela do financeiro acertar.
• Backup Período (D): Neste campo, você define o período (em dias) após o qual o sistema solicitará que o usuário realize um backup. Essa função só vai funcionar se o sistema for local. Caso o sistema seja em nuvem, o backup é feito automaticamente.
• Cancelar Pedidos PR (D): Define o período limite (em dias) para o cancelamento de saídas em aberto sem recebimento.
  • Esta função só é ativada se a opção cancelar pedidos em aberto ao inicializar estiver marcada na aba de opções.
• DIF-MAX-Recebimento: Define a tolerância máxima permitida ao registrar um recebimento parcial. Essa configuração determina o limite de diferença aceitável e, caso o saldo faltante seja maior que o valor definido, o sistema bloqueia a finalização do recebimento parcial.
• DIF-MAX-Pagamento: Neste campo, você define a tolerância máxima de diferença permitida ao registrar um pagamento a um fornecedor ou conta. Essa configuração limita o valor excedente que pode ser pago. Caso o pagamento seja superior ao valor da entrada e o saldo ultrapasse o limite configurado, o sistema bloqueia a finalização do pagamento.
• Vlr Revendedor: Define o valor mínimo de uma venda para que o sistema recalcule automaticamente os valores dos itens, aplicando o preço destinado a revendedores conforme o cadastro de produtos.
• Vlr Unitário Arredondar: Neste campo, você define um valor em centavos (entre R$ 0,00 e R$ 0,99) que o sistema utilizará para arredondar o preço final do produto.
• Limite de Crédito: Configuração geral que define o valor máximo de crédito disponível para clientes que não possuem um limite específico configurado em seus cadastros individuais.
• Limite Pagamento (M): Neste campo, você define o valor máximo que pode ser pago mensalmente no módulo contas a pagar.
• Limite Quantidade: Neste campo, você define a quantidade máxima de um mesmo item que pode ser adicionada na entrada/saída.
• Limite Parcelamento CR: Neste campo, você pode definir o número máximo de parcelas que podem ser criadas no módulo de contas a receber.
• Margem Lucro MIN (%): Define a porcentagem mínima de margem de lucro que o valor unitário do item deve atingir, ao realizar uma venda.
• NF-NI PRO: Neste campo, você pode definir o limite de produtos por página na impressão da nota fiscal.
  • Para que este campo funcione corretamente, é necessário que a opção limitar número de itens na nota fiscal, nas opções do sistema, esteja habilitada.
• NF-NI SER: Neste campo, você pode definir o limite de serviços por página na impressão da nota fiscal.
  • Para que este campo funcione corretamente, é necessário que a opção limitar número de itens na nota fiscal, nas opções do sistema, esteja habilitada.
• Horas Úteis/Dias: Este campo é utilizado na tela do gerenciador de processos para definir e calcular as horas úteis de trabalho diárias da empresa. O valor configurado é usado para monitorar e controlar os processos comerciais, permitindo que o sistema calcule o tempo gasto em cada etapa e possibilite à gestão acompanhar a execução de cada situação gerencial.
• Som de Alerta: Neste campo, você pode selecionar um arquivo de som no formato .wav para ser utilizado como alerta no sistema.
• Ordena Comercial: Neste campo, você define o critério utilizado pelo sistema para ordenar a grade de itens nas telas do módulo comercial.
• Expedição-Período (D): Neste campo, você define o período, em dias, que será utilizado para filtrar as informações na tela monitorar expedição (valor 0 exibe apenas o dia atual). Para entender melhor sobre o monitorar expedição, clique aqui.
• Demanda Período (D): Define o período padrão, em dias, que o sistema utilizará para o cálculo da demanda de produtos. Essa configuração afeta a tela SCM-Demanda (ajustando o período de análise) e também a tela de localizar e inserir produtos na entrada, para o cálculo da demanda.
• Consignado VOL-MAX: Neste campo, você define o volume máximo de produtos (quantidade de itens) que pode ser incluído em um único consignado. Caso o volume ultrapasse o limite configurado (quando o valor for diferente de zero), o sistema exigirá a permissão LIBERAR VOLUME MÁXIMO ITENS para permitir a inclusão.

Parâmetros de desconto

Os campos de desconto nos parâmetros funcionam de forma integrada ao sistema de permissões de usuários, auxiliando a gestão no controle da concessão de descontos por hierarquia.
O sistema garante que o desconto máximo aplicado por cada usuário esteja de acordo com sua permissão configurada. Para saber mais sobre as permissões de usuário, clique aqui.

• DM-Recebimento (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado em um recebimento.
• DM-Distribuidor (%): Neste campo, você define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado em vendas destinadas a clientes classificados como distribuidores.
• DM-Revendedor (%): Neste campo, você define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado em vendas destinadas a clientes classificados como revendedores.
• DM-Aniversariante (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado nas vendas realizadas para um cliente na data do seu aniversário.
• DM-Margem de Lucro (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado antes que o valor fique abaixo da margem de lucro mínima configurada.

O percentual de desconto abaixo deve ser inserido de forma decrescente, seguindo a hierarquia descrita. O sistema exige que o desconto aplicado ao CONSUMIDOR seja menor ou igual ao concedido ao SUPERVISOR, que, por sua vez, deve ser menor ou igual ao concedido ao ADMINISTRADOR. Caso o percentual ultrapasse o limite configurado, o sistema exibe um alerta.

• DM-Consumidor (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado em vendas destinadas a clientes classificados como Consumidor.
• DM-Supervisor (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado por um Supervisor.
• DM-Administrador (%): Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado por um Administrador.

Parâmetros de fidelidade

Nesta seção, você configura os padrões de pontuação que serão utilizados pelos clientes para resgatar pontos no programa de fidelidade. Para saber mais sobre a configuração da pontuação de fidelidade, clique aqui.

• Os campos são FDL-Pontuado, FDL-Peso, FDL – Fidelidade e FDL-Resgate (%).

Parâmetros de EXPEDIÇÃO

• Expedição Estação: Define o terminal responsável por iniciar o monitoramento geral dos pedidos através do Comanda ATTEND.
  • Quando o Módulo Food estiver habilitado na aba definições do sistema, este campo se expande para permitir a configuração detalhada das estações de produção, definindo qual terminal será responsável por abrir a expedição para Bar, Cozinha e Apoio. Para entender melhor essa configuração, clique aqui.

Ao clicar sobre o nome de uma dessas áreas (sublinhado), o sistema identifica automaticamente o computador em uso e preenche o campo com o nome do terminal correspondente, simplificando a configuração e evitando erros manuais.

Parâmetros do PCP

• Limite de Conversão de KG em G: Neste campo, você define o valor que será usado como fator de conversão de quilogramas (KG) para gramas (G).

Parâmetros do atacarejo automático

Esta configuração permite que o sistema ajuste automaticamente o preço dos itens de venda para o valor de atacado (revendedor ou distribuidor) assim que determinadas condições de volume ou valor forem atingidas no pedido. Ao clicar no ícone |?|, é exibida uma caixa de mensagem com a descrição de cada regra de atacarejo (nenhum, volume item, volume pedido e valor pedido).

• Tipo: Define a regra que será utilizada para aplicar o preço de atacado:
  • Nenhum: Nenhuma regra de atacarejo automático será aplicada.
  • Volume Item: O preço de atacado será aplicado apenas ao item que atingir a quantidade mínima configurada.
  • Volume Pedido: O preço de atacado será aplicado a todos os itens do pedido quando o volume total de itens atingir a quantidade mínima configurada.
  • Valor Pedido: O preço de atacado será aplicado a todos os itens do pedido quando o valor total dos itens atingir o valor mínimo configurado.
• Revendedor: Define a quantidade ou o valor mínimo necessário para aplicar o preço de revendedor.
• Distribuidor: Define a quantidade ou o valor mínimo necessário para aplicar o preço de distribuidor.

Parâmetros de cobrança

• Limite: Define um limite geral de dias de atraso.
  • Exemplo: Se o limite for configurado para 3 dias, uma parcela só será considerada atrasada e exibida em destaque (em vermelho) na tela de cobrança a partir do 3º dia após o vencimento.
• Tipos de Documentos (Boleto, Carnê, Cheque, Fatura, OP-Banc, Pedido, Promis, Recibo, Vale): Para cada tipo de documento, informe o número de dias de atraso após o vencimento para que o sistema o considere atrasado. Para entender melhor sobre o processo de cobrança, clique aqui e veja nosso artigo.

Parâmetros de clientes

Aqui você pode configurar quais campos deseja tornar obrigatórios no cadastro de clientes. O sistema oferece diversas opções de campos que podem ser definidos como obrigatórios, de acordo com as necessidades da empresa.
Alguns campos, no entanto, são obrigatórios por padrão e não podem ser desmarcados, como txtCódigo (código do cliente) e txtNomeRazãoSocial (nome principal do cliente), entre outros.

• Período Inativar (D): Neste campo, você informa o número de dias após os quais os clientes sem registro de contato serão inativados automaticamente.
  • Para que essa função de inativação automática seja executada, é necessário que a opção inativar clientes ao inicializar esteja marcada em opções.
• Período Atualizar Cad (D): Define, em dias, o período que o sistema utilizará como lembrete para a atualização cadastral de clientes. O sistema verifica os cadastros cuja diferença entre a data atual e a data do último contato seja igual ou superior ao período configurado. Ao utilizar o cliente em uma venda (módulo comercial), será exibida uma mensagem solicitando a atualização do cadastro, garantindo que os dados permaneçam sempre atualizados.

Para entender como configurar as informações de opções e definições:

• Clique aqui para aprender a configurar as opções.
• Clique aqui para aprender a configurar as definições.