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Neste artigo, você vai aprender como cadastrar e gerenciar Categorias no SAGE-ERP. A tela de Categorias é uma ferramenta essencial para organizar e classificar diferentes elementos dentro do sistema, como compromissos, conteúdos, grupos e usuários, facilitando a gestão e a busca por informações.
Cadastrar categorias
Para incluir categorias, primeiro no menu no canto superior esquerdo acesse Cadastro > Tabelas > Categorias.
Ao abrir a tela de cadastro de categorias, o sistema inicia no modo de novo cadastro, pronto para o preenchimento das informações necessárias.
O cadastro de categorias é uma funcionalidade essencial para garantir a organização e a gestão eficiente dos dados em diferentes áreas do sistema. No módulo Ponto de Atendimento (FOOD), por exemplo, é possível criar uma categoria chamada Bebidas e, dentro dela, vincular grupos como cervejas, sucos, refrigerantes, entre outros.
Esse tipo de agrupamento não apenas facilita a localização dos produtos no sistema, como também torna o processo de venda mais ágil e a navegação mais intuitiva para o usuário. Além disso, as categorias também são utilizadas no cadastro de clientes, contribuindo para uma melhor organização de compromissos, conteúdos, fóruns, grupos e usuários dentro do sistema.
Ao acessar a tela de cadastro de categorias, você encontrará as seguintes colunas disponíveis para preenchimento e gerenciamento:
Nome: Utilize este campo para nomear a categoria.
Tipo: Este campo permite definir a finalidade ou o tipo de entidade à qual esta categoria se aplica. Por exemplo:
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Grupos: por exemplo é especialmente útil para organizar itens, principalmente no módulo Ponto de Atendimento (Food). Com ele, é possível criar categorias amplas, como “Alimentos” ou “Bebidas”, e, dentro delas, segmentar em diversos grupos.
Acesso: Define o nível de permissão associado à categoria. Existem duas opções:
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Livre: Permite que a categoria seja utilizada por qualquer usuário com permissões gerais de acesso a este módulo.
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Restrito: Limita o uso da categoria, exigindo autorização específica do gestor/administrador para que determinados usuários possam acessá-la.
Situação: Este campo define o status da categoria, que pode ser Ativo ou Inativo.
Após preencher as informações, clique no ícone 
para que a sua categoria seja salva.