#ARTIGO: 14749
Dentro do sistema temos a opção de gerar pontos sobre produtos, para que o cliente possa trocar por descontos em vendas. O controle desses pontos pode ser feito através da tela de fidelidade.
A tela de fidelidade é destinada a gerenciar e controlar os pontos acumulados pelos clientes. Nela é possível acompanhar as bonificações de cada compra, e manter um histórico detalhado de todas as movimentações de pontos.
Mas antes de utilizar os pontos no sistema, é necessário realizar algumas configurações para que eles funcionem corretamente.
Configuração do cliente
Para que os pontos sejam gerados corretamente, é necessário realizar uma configuração no cadastro do cliente, preenchendo o campo CB com o mesmo código do cliente. Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o cadastro do cliente.
- Localize o cliente que deverá acumular pontos nas compras e preencha o campo CB com o código do cliente.
- Clique no
para salvar o cadastro.
Pronto! Com o preenchimento do campo CB, o cliente é habilitado para o programa de fidelidade. Assim, ele já pode começar a acumular pontos com suas compras.
Configuração das regras de fidelidade
Para que os pontos de fidelidade sejam computados quando o cliente realiza uma compra, é necessário que as regras de fidelidade estejam configuradas corretamente. Essas regras ficam em dois locais diferentes dentro do sistema e, caso algum desses campos não esteja configurado, os pontos não serão computados.
A regra de fidelidade funciona da seguinte forma: 1 ponto = (Valor do Item – Descontos) × Multiplicador ÷ Pontuador.
Essa fórmula define quantos pontos o cliente vai acumular em uma compra. Vamos entender cada parte:
- Valor do item: É o preço do produto sem considerar descontos.
- Descontos: Representa o valor abatido no preço final do produto.
- Multiplicador: É um fator de ajuste que você pode configurar para aumentar ou reduzir a quantidade de pontos gerados, esse multiplicador é configurado no cadastro do produto.
- Pontuador: É o valor usado como base para dividir e calcular a proporção dos pontos, o pontuador é configurado nas configurações do sistema.
Exemplo prático:
- Valor do item = R$ 100,00
- Desconto = R$ 20,00
- Multiplicador = 1
- Pontuador = 10
Aplicando na fórmula:
- 1 ponto = (100 – 20) × 1 ÷ 10
- 1 ponto = 80 ÷ 10
- 1 ponto = 8 pontos acumulados
Configuração do multiplicador
Para configurar o multiplicador, é necessário acessar o cadastro do produto e inserir o valor no campo FM (fidelidade multiplicador). Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o cadastro de produtos.
- Na tela de cadastro, localize o campo FM.
- Digite o valor do fator de fidelidade desejado.
- Clique em para salvar o produto.
Com o preenchimento do campo FM, você pode seguir para o próximo passo da configuração.
Configuração do pontuador
Para definir o pontuador, acesse as configurações do sistema e preencha o campo FDL – Pontuador com o valor desejado. Siga os passos abaixo:
- Acesse no menu Sistema > Painel de controle > Sistemas.
- Abra a aba parâmetros.
- Vá até a parte inferior esquerda no campo FDL – Pontuador, é insere o valor que você desejar.
Existe alguns outros campos que temos que preencher, para o fidelidade funcionar corretamente. que são:
- FDL – Peso: Define quanto, em reais (R$) equivale 1 ponto no momento em que o cliente for resgatar os pontos em uma nova compra.
- Exemplo: Se FDL Peso = 1,00, cada ponto equivale a R$ 1,00. Isso significa que, se o cliente tiver 10 pontos acumulados, ele terá R$ 10,00 de descontos a serem usados em compras futuras.
- Obs.: O campo aceita valores decimais (ex.: FDL Peso = 0,50).
- FDL – Validade: Indica a validade dos pontos, em dias.
- FDL – Resgate: Define o percentual máximo de pontos que o cliente pode utilizar em uma venda.
Após configurar os campos, clique em 
para salvar as informações.
Pronto! Agora todas as configurações estão feitas e você consegue gerar pontos a partir das vendas.
Gestão dos pontos
Para visualizar todos os pontos acumulados pelos seus clientes, acesse o menu no canto superior direito: Comercial > Fidelidade.
Com a tela aberta, clique em 
para atualizar as informações e exibir todos os clientes que possuem pontos acumulados.
Ao exibir os clientes do programa de fidelidade, são apresentadas as informações relacionadas aos pontos e ao cadastro de cada um. Os campos exibidos são:
- Código: Código de identificação do cliente.
- Cliente: Nome do cliente.
- Telefone: Número de telefone do cliente.
- E-mail: Endereço de e-mail do cliente.
- Pontos: Quantidade total de pontos acumulados.
- Saldo: Saldo em R$ disponível dos pontos.
Ao clicar em um cliente na lista, a parte inferior da tela exibe o histórico completo de movimentações de pontos desse cliente. Os campos exibidos são:
- Saída: Número de identificação de pontos.
- NF: Número da nota fiscal ou cupom fiscal da transação.
- Controle: Número de referência interna ou da movimentação.
- Tipo: Tipo de transação realizada.
- Vendedor: Vendedor responsável pela transação.
- Data: Data em que o registro foi realizado.
- Operação: Tipo de operação.
- Pontos: Quantidade de pontos movimentada.
- Valor: Valor da movimentação.
Esses campos podem ter em 3 cores diferente que são:
- Crédito: Exibido em cor padrão, para pontos acumulados.
- Débito: Exibido em rosa, para pontos resgatados.
- Cancelados: Exibido em laranja, para resgates cancelados.
Filtros
Caso queira refinar a pesquisa dos registros de clientes e seus pontos de fidelidade, utilize os filtros na parte superior da tela. Eles ajudam a ter um controle mais preciso. Os filtros disponíveis são:
- Cliente: Permite localizar o cliente no programa de fidelidade clicando no
. - Pontos: Filtro adicional para a listagem.
- > ZERO: Permite exibir apenas os clientes que possuem um saldo de pontos maior que zero.
Cancelamento de pontos
Caso seja necessário cancelar os pontos já utilizados, clique sobre o debito dos pontos registrados é depois clique no botão 
. A venda em que esses pontos foram usados terá o recebimento de pontos cancelado.
