Gerenciar processos comerciais

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🚨 Atenção:

Para que o gerenciador de processos funcione corretamente, é necessário cadastrar situações gerenciais com tempo estimado, permitindo o controle dos prazos e identificação de atrasos nos processos.

#ARTIGO: 13923

O gerenciador de processos é utilizado para acompanhar e controlar processos comerciais da empresa. Com ele, é possível monitorar o tempo gasto em cada etapa do registro, com base na situação gerencial em que o processo se encontra no momento. Assim, você consegue visualizar o tempo de execução de cada situação gerencial nos processos comerciais gerados dentro do sistema.

Para acessar a tela de Processos, vá até o menu superior:  Consultas > Gerenciador > Processos.

 

tela inicial

 

Para visualizar os processos em andamento no comercial, é necessário selecionar os filtros que trarão os registros. Esses filtros são:

  • Origem (obrigatório): Neste campo, selecione de onde vêm os processos que deseja consultar. As opções disponíveis são: Saídas, Orçamento, Entrada, Cotação, Produção, Ordem e Planejamento.
  • Data Inicial (obrigatório): Informe a data a partir da qual deseja iniciar a consulta dos processos.
  • Data Final (obrigatório): Defina até qual data deseja consultar os processos.
  • Situação Gerencial: Selecione uma situação gerencial para filtrar apenas os processos que estão nessa etapa.
  • Atrasado: Indique SIM ou NÃO para exibir apenas os processos que estão ou não atrasados.
  • Filtro: Digite uma palavra-chave para localizar registros pelo nome do usuário, código ou entidade.
  • Quantidade: Exibe o número total de registros encontrados na consulta com base nos filtros aplicados.

Após preencher os filtros, clique no botão atualizar para exibir na grade os processos que atendem aos critérios informados.

 

processos 1.7x

 

Caso queira abrir qualquer registro exibido na grade para alterar a situação gerencial ou verificar alguma informação, basta clicar duas vezes sobre ele.

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