#ARTIGO: 15014
A tela contratos remessas serve para visualizar e gerar as cobranças dos contratos já cadastrados em sua carteira. Por meio dela, é possível gerar automaticamente as saídas correspondentes às contas a receber no sistema, que serão posteriormente encaminhadas aos seus clientes.
Para gerar uma remessa, acesse o menu superior: Financeiro > Contrato > Remessas.
Ao acessar a tela de contratos remessas, o sistema é automaticamente iniciado no modo de inclusão, pronto para que uma nova remessa seja gerada.
Como gerar as remessas
Ao abrir a tela, é possível informar o operador responsável pela remessa e, se necessário, adicionar instruções ou observações gerais. A data e o código da remessa são gerados automaticamente pelo sistema, garantindo agilidade e padronização no processo.
Filtros de pesquisa
Utilize esta seção para refinar a busca e localizar as carteiras específicas para as quais as remessas serão geradas:
- Referência (Obrigatório): informe o mês e o ano de referência das carteiras.
- VEN-Inicial: data de vencimento inicial utilizada para listar as carteiras disponíveis.
- VEN-Final: data de vencimento final utilizada para listar as carteiras disponíveis.
- Grupo: permite filtrar os contratos por grupo de serviços.
- Serviços: filtra os contratos vinculados a um serviço específico.
Após preencher essas informações, clique no botão 
.
Gerando remessa
Depois de preencher os campos e aplicar os filtros, clique no botão VISUALIZAR – OBJETOS E VALORES DAS CARTEIRAS, o sistema vai mostrar, logo abaixo, todas as carteiras de contrato, onde cada linha representa um serviço vinculado a uma carteira.
Caso uma carteira possua mais de um serviço, ela será exibida no formato Código da Carteira – número do serviço.
- Por exemplo: se a carteira de código 9 tiver dois serviços, eles aparecerão como 9-1 e 9-2.
Em seguida, para gerar as cobranças, clique em 
, no lado direito da tela. O sistema criará automaticamente as saídas e as contas a receber correspondentes aos contratos selecionados.
Após gerar as remessas, clique no botão 
. Sua remessa estará salva, e o sistema exibirá a tela de impressão para que você possa imprimir a remessa e a saída.
Para visualizar a saída, você seleciona a saída no lado direito da tela, ela ficará em destaque na cor preta. Em seguida pressione ENTER. A tela de saídas será exibida em seguida.
Para visualizar a conta a receber que foi gerada, você pode ir na saída gerada, ou no menu Financeiro > Contas a receber.