Comercial saídas

#ARTIGO: 14307

A tela saídas é utilizada para registrar as operações de saída de produtos e serviços, permitindo o controle das movimentações de estoque e das obrigações fiscais. Nela, podem ser incluídos dados do cliente, produtos, condições de pagamento, informações de transporte e demais detalhes necessários para a emissão dos documentos fiscais.

Para gerar uma saída, acesse o menu superior: Comercial > Saídas ou utilize o botão de atalho .

 

 

Como realizar uma saída

Para gerar uma saída de produtos no sistema, existem campos obrigatórios que devem ser preenchidos e outros que são opcionais, distribuídos em diferentes abas. A seguir, detalhamos cada aba e sua função na geração da saída, incluindo informações de cliente, produtos, serviços, transporte, recebimento, fiscal, entre outros.

 

Aba principal

Na aba principal, inserimos todas as informações sobre a saída, como o tipo de operação (venda, ordem de serviço, etc.). É também onde definimos a condição de recebimento, o cliente e o vendedor envolvidos na operação.

• Código (obrigatório): Este campo é gerado automaticamente pelo sistema, representando o código da saída.
• Pedido: O campo pedido serve para realizar vínculos entre saídas no sistema e também entre saídas e entradas.
  
  • Devolução: Ao selecionar o tipo Devolução, é possível vincular uma entrada a uma saída. Para entender o processo de devolução, clique aqui.
    
  • Troca: Ao selecionar o tipo Troca, é possível vincular uma saída já realizada a uma nova saída, possibilitando a geração de uma troca de mercadoria. Para entender o processo, clique aqui.
• Tipo (obrigatório): Aqui você vai selecionar o tipo de operação para a qual essa saída será direcionada. Você pode escolher entre:
  • Venda: Utilizado para registrar a comercialização de produtos ou serviços.
  • Contrato: Destinado a saídas vinculadas a contratos pré-estabelecidos, como locações ou fornecimentos contínuos.
  • Devolução: Usado para registrar a devolução de mercadorias previamente vendidas, caso queria entender como fazer uma devolução clique aqui.
  • Garantia: Para movimentações relacionadas a produtos enviados para a troca ou reparo em garantia.
  • Ordem de Serviço: Para saídas destinadas à execução de serviços.
  • Outras: Pode ser usada para registrar movimentações que não afetam o estoque. Esse tipo de saída também não é exibido em relatórios, não é considerado no cálculo de comissões e dispensa o preenchimento de lotes.
  • Saída: Saída geral, normalmente para ajustes ou movimentações não comerciais.
  • Transferências: Utilizado para transferir produtos entre estoques, filiais ou depósitos.
  • Troca: Para saídas de mercadorias que serão substituídas por outras, normalmente em atendimento a clientes, para fazer uma troca clique aqui.
• Estoque (obrigatório): Este campo permite selecionar o inventário que será atualizado com os produtos da saída.
  • INTERNO: Refere-se ao estoque armazenado dentro da empresa.
  • EXTERNO: Refere-se ao estoque armazenado fora da empresa.
• MARKETPLACE: Esse campo está relacionado à integração entre o sistema e as plataformas de e-commerce e marketplace. Nele, você acompanha o processo de venda desses canais, onde aparecem informações como: iniciada, finalizada, cancelada, entre outras.
  • Ao clicar sobre o nome, serão exibidas as informações que precisam ser preenchidas. Para mais detalhes sobre o processo de marketplace, clique aqui.
• Controle: Este campo é gerado automaticamente quando o orçamento é convertido em uma saída (venda) no sistema. Para entender melhor esse processo, clique aqui.
• Data (obrigatório): Data em que a saída está sendo gerada.
• Hora (obrigatório): Hora da geração da saída.
• Entrega: Aqui é possível informar a data da entrega da saída.
• Prioridade (obrigatório): Defina prioridade desta saída, como (normal, média ou alta).
• SG (situação gerencial): Permite selecionar a situação gerencial do saídas, facilitando o controle da etapa em que ele se encontra. Para entender mais sobre a situação gerencial, clique aqui.
• Cliente (obrigatório): Selecione o cliente clicando no , ou cadastre um novo cliente clicando no . Ao selecionar um cliente já cadastrado, alguns campos são preenchidos automaticamente. Esses campos podem ser alterados para esse saídas sem afetar o cadastro do cliente usado:
  • Apelido/Fantasia: Exibe o nome do cliente.
  • Endereço: Exibe o endereço do cliente.
  • Telefone: Mostra o número de telefone cadastrado.
  • Contato: Exibe o nome do contato cadastrado, podendo ser ajustado.
  • E-mail: Mostra o e-mail do cliente.
  • Condição: Define a condição de pagamento. Você pode selecioná-la manualmente ou utilizar a que já está definida no cadastro do cliente. Para cadastrar uma nova condição de pagamento, clique aqui.
  • Plano: Permite selecionar o plano de pagamento. Caso o cliente tenha um plano padrão, ele será carregado automaticamente. Para cadastrar um novo plano, clique aqui.
  • Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelo saída clicando no . Caso o cliente tenha um vendedor padrão, ele será preenchido automaticamente. Para cadastrar um novo vendedor, clique aqui.

 

Produtos

Agora vamos inserir os produtos nesta venda. A parte em amarelo corresponde à linha de inserção/edição de produtos, enquanto toda a parte em cinza é a grade de registros onde os produtos aparecem. O campo número representa a sequência em que os produtos serão exibidos na grade.

 

 

Para selecionar os produtos, o sistema oferece quatro opções:

• Produto: Para adicionar um item na saída, digite o código do produto manualmente no campo.
  • Caso o produto possua lote, clique sobre o nome Produto para adicionar o lote correspondente.
    • Se não encontrar o lote desejado, clique aqui e veja nosso artigo sobre rastreamento de lotes.
• RF: Permite informar a referência cadastrada no produto.
• CB/RFID: Aqui você pode inserir o código de barras ou RFID do produto.
• Binóculo: Ao clicar no ícone de , será aberta a tela de localização de item. Para entender melhor essa tela, clique aqui.

Com o produto selecionado, insira a quantidade desejada no campo Qtd.

No campo Und, você pode utilizar tanto a unidade principal quanto a unidade opcional cadastrada para o produto.

Os campos Valor Unitário, ICMS (%) e IPI (%A) são preenchidos automaticamente com base nas informações do cadastro de produtos, mas podem ser ajustados manualmente, se necessário.

Depois disso, clique em  para adicionar o item. O produto será incluído na grade de listagem abaixo.

 

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Observação: Caso deseje vincular um produto dessa saída a um vendedor específico, você pode clicar no botão  no momento da inserção do produto. Essa vinculação é importante, especialmente quando cada produto do saídas possui comissões destinadas a vendedores diferentes.

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Serviços

Na aba lateral esquerda, clique na aba serviços para inserir os serviços na saída. Assim como nos produtos, o campo número define a ordem de exibição dos serviços na grade.

 

 

Para selecionar um serviço, há duas opções:

• Serviço: Digite o código do serviço manualmente para selecioná-lo.
• Binóculo: Ao clicar no ícone de , para abrir a tela de localização de serviço. Para entender essa tela, clique aqui.

Após selecionar o serviço, informe a quantidade no campo Qtd. Os campos Valor Unitário e ISS (%) são preenchidos automaticamente com os dados do cadastro, mas também podem ser alterados conforme necessário.

Em seguida, selecione o servidor responsável pela execução do serviço, clicando no botão . Casso queira cadastrar um servidor  clique aqui.

Por fim, clique no botão  para adicionar o serviço à grade de serviços.

 

Informações totais da saída

Conforme os produtos e serviços vão sendo lançados, o sistema calcula automaticamente os subtotais e o total geral, que podem ser visualizados na parte superior direita da tela.

 

 

Nesta seção, você pode aplicar descontos separadamente para produtos e serviços. O desconto pode ser lançado em percentual (%) ou em valor ($), basta clicar no ícone $, informar o valor desejado e pressionar ENTER. No campo de produtos, também é possível utilizar a opção F (Fidelidade) para resgatar pontos acumulados pelo cliente, gerando o desconto diretamente no total da saída. Caso queira entender como configurar o programa de fidelidade, clique aqui.

No quadro Totais, é possível incluir valores adicionais como frete, seguro e outras despesas.

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Observação: Caso você queira que esses valores não sejam somados ao valor final da saída, basta desmarcar a caixa ao lado do campo, fazendo com que o valor não seja incluído no total. Isso é útil, por exemplo, quando o cliente é quem vai pagar o frete, o seguro ou a despesa.

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Caso queira informar os valores de frete, seguro e despesas por produto, clique no ícone . Onde em seguida será exibida a tela de itens valores, onde cada produto listado poderá receber individualmente esses valores.

 

Além disso, você consegue visualizar:

• DF (DIFAL): Diferencial de Alíquota do ICMS em operações interestaduais.
• IP (IPI): Imposto sobre Produtos Industrializados.
• ST (ICMS-ST): Substituição Tributária do ICMS.

 

Também são exibidos o total geral da saída, o valor recebido e o saldo em aberto.

 

Aba cliente

Na aba cliente, você pode visualizar um resumo dos dados cadastrais, além de consultar o histórico financeiro do cliente. Também é possível alterar informações da ficha, como dados fiscais e a forma como a saída foi realizada.

 

 

Vale lembrar que não é obrigatório fazer alterações nessa aba; utilize-a apenas quando houver necessidade de atualização ou correção das informações.

Ficha: No cadastro de clientes, existem duas fichas disponíveis: principal e comercial.
Ao alternar entre elas, campos como Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, RG/IE, Endereço e Contribuinte podem variar, impactando também as regras fiscais.

Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade na gestão dos cadastros.

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Por exemplo: Quando um cliente possui um representante legal, a ficha principal pode conter os dados do cliente final, enquanto a ficha comercial pode reunir as informações do representante, responsável pela parte fiscal.

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Indicador de presença: Classifica a transação de acordo com a presença do cliente.

• 0 Não se aplica: Para notas complementares ou de ajuste.
• 1 Operação presencial: Quando a venda ocorre com o cliente presente.
• 2 Não presencial, internet: Para vendas online.
• 3 Não presencial, tele atendimento: Para vendas por telefone.
• 4 NFC-e entrega em domicilio: Especifico para vendas com entrega ao consumidor.
• 9 Não presencial, outros: Para outros casos de venda sem a presença do cliente.

 

Intermediador: Selecione o intermediador responsável dessa saída clicando no  . Para vincular um intermediador, é necessário que exista um prestador cadastrado corretamente no sistema. Caso ainda não haja, clique aqui para cadastrar.

Na aba do cliente, também exibe informações complementares que auxiliam no acompanhamento do relacionamento e histórico do comprador. Essas abas permitem consultar observações e ocorrências, além da situação financeira do cliente.

• Aba Observações: Mostra observações registradas no cadastro do cliente.
• Aba Ocorrências: Exibe o registro de ocorrências registradas para o cliente. Caso queira entender melhor sobre o processo de ocorrências, clique aqui.
• Aba Financeiro: Seção que permite visualizar todas as contas a receber pendentes de pagamento do cliente.

 

Aba transporte

O uso da aba transporte é opcional e deve ser feito apenas quando houver informações de envio a registrar. Essa aba permite um controle logístico mais eficiente e contribui para a correta emissão dos documentos fiscais.

 

 

Nela, é possível informar a transportadora e os dados dimensionais da nota, como peso, volume, espécie, marca e número. Alguns campos podem ser preenchidos automaticamente caso essas informações já estejam cadastradas nos produtos ou importadas do XML do conhecimento de transporte vinculado.

• Transportador: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria clicando no . Caso queira cadastrar um novo transportador, clique aqui para saber mais.
• Placa: Informe o veículo se os produtos forem transportados clicando no ícone . Caso queira cadastrar um novo veículo, clique aqui para saber mais.
  • Ao inserir a placa do carro na coluna veículo, localizada na parte central da tela de transporte, são exibidas as informações do veículo cadastrado.
• Data Saída: Data em que o veículo saiu da origem.
• Hora Saída: Hora em que o veículo saiu da origem.
• Data Chegada: Data prevista para a chegada da mercadoria.
• Hora Chegada: Hora prevista para a chegada da mercadoria.
• Período: Exibe o período em horas com base nas datas e horas acima.
• Frete: O campo frete define o tipo de responsabilidade pelo transporte de mercadoria na nota fiscal. Ele indica quem arca com os custos e os riscos de envio.
  • 0 – Remetente: O vendedor é responsável pelo frete.
  • 1 – Destinatário: O comprador é responsável pelo frete.
  • 2 – Terceiros: O frete é pago por uma pessoa que não é o remetente ou o destinatário.
  • 3 – Próprio por conta do Remetente: O frete é pago e realizado com veículo próprio do remetente.
  • 4 – Próprio por conta do Destinatário: O frete é pago e realizado com veículo próprio do destinatário.
  • 9 – Sem transporte: A mercadoria não será transportada.
• Tipo: Campo para indicar o tipo de transporte utilizado para transportes da mercadoria.
• Rastreio: Campo para preenchimento de códigos de rastreamento, quando aplicável.
• Quantidade (VL): Aqui você informa a quantidade de mercadoria transportada.
• Espécie: Indica a natureza do volume ou o tipo de embalagem da mercadoria que está sendo transportada, como, por exemplo, caixa, unidade entre outros.
• Marca: é utilizado para a identificação dos produtos transportados.
• Número: é utilizado para a numeração de identificação dos produtos transportados.
• Peso Bruto (Kg): Este campo é utilizado para informar o peso total da mercadoria transportada.
• Peso Líquido (Kg): Aqui é informado o peso líquido da mercadoria transportada.
• Endereço de entrega: Exibe o endereço do cliente cadastrado para a realização da entrega.

 

Nota Fiscal (Conhecimento de Transporte)

Esta seção é utilizada para registrar e vincular os dados fiscais do transporte à operação de venda. Esta funcionalidade é essencial para empresas que utilizam transportadoras, pois permite a vinculação do XML de transporte aos documentos fiscais dos produtos.

O objetivo é garantir que todas as informações estejam corretas para o controle logístico e para a geração de relatórios fiscais, como o SPED e o Sintegra.

Para facilitar o processo, o sistema permite a importação do XML da nota fiscal eletrônica, clicando no ícone .

Ao realizar a importação, campos como Série, Modelo, são preenchidos automaticamente. Os campos de imposto, como Base de Cálculo do ICMS e o Valor do ICMS, também são exibidos, garantindo que todas as informações fiscais estejam corretas.

 

Aba recebimento

Nesta aba são gerados os recebimentos referente a saída. O sistema permite criar lançamentos à vista (caixa ou banco) ou a prazo (contas a receber), de acordo com a condição definida.

 

 

• : Ao clicar neste botão, o sistema cria automaticamente os recebimentos com base na condição de pagamento definida na aba principal. Todas as parcelas e condições são aplicadas conforme o que já foi previamente configurado no cadastro dessa condição.
• : Se for necessário personalizar o recebimento, ajustando valores, datas, formas de pagamento ou conta utilizada, clique no botão EDITAR, que abrirá a janela Acertar – RECEBIMENTO para que você faça os ajustes.
• : Permite imprimir documentos de pagamento a prazo, como boletos ou carnês. Basta clicar no botão para abrir a janela de impressão, e escolher o modelo e confirmar a emissão. Caso queria entender sobre as impressões de recebimento clique aqui.

 

Aba fiscal

A aba fiscal concentra todas as informações tributárias necessárias para emissão de documentos fiscais. Aqui é possível configurar corretamente os parâmetros de (NF-e) notas fiscais de saída, (NFC-e) nota fiscais de consumidor e (NFS-e) notas fiscais de serviço, de acordo com o tipo de operação realizada.

 

 

Caso você deseje entender como cancelar um tipo de documento fiscal, clique aqui para aprender sobre o procedimento.

• Caso queira ir direto para a seção de NF-e, clique aqui.
• Caso queira ir direto para a seção de NFC-e, clique aqui.
• Caso queira ir direto para a seção de NFS-e, clique aqui.

 

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Importante: Não é possível emitir uma NFC-e junto com uma NF-e para a mesma venda.

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NF-e

A NF-e é um documento fiscal que serve para registrar a circulação de mercadorias. Ela é utilizada em operações de venda entre empresa e cliente e também quando há necessidade de transportar produtos para outro estado.

Ao iniciar a emissão, campos essenciais como série, modelo, finalidade, natureza da operação, destinação, CFOP e regime de ICMS já vêm preenchidos automaticamente por padrão, agilizando o processo. No entanto, esses campos podem ser alterados conforme a necessidade.

• Se você precisar ajustar ou configurar esse padrão de preenchimento dos campos, clique aqui.
• Caso queira entender melhor o funcionamento de cada campo, clique aqui.

 

Emissão da NF-e.

Na aba fiscal, clique no botão para abrir a tela de gestão da nota.

 

 

Nessa tela, você poderá visualizar as informações básicas do documento. Agora, clique no botão ENVIAR – NFe ou use o atalho F5 do teclado.

O campo RESULTADO exibe o status da validação do documento junto à SEFAZ. Se a nota for autorizada, será exibida a mensagem 100 – Autorizado o uso da NF-e. Em caso de rejeição, aparecerão uma mensagem em vermelho e o código e o motivo da recusa. Para entender o tratamento de cada código de rejeição, clique aqui.

 

 

Agora, com a nota fiscal enviada, clique em IMPRIMIR – DANFE ou use o atalho F10 para abrir a tela de impressão.

Na tela de autorização, temos dois botões principais:

• : Envia o PDF e o XML da nota fiscal por e-mail. Para utilizar essa função, é necessário que o sistema esteja configurado para envio de e-mails. Para configurar, clique aqui.

• : Realiza o download do XML da nota fiscal e permite salvá-lo no computador. Ao clicar, será aberta a tela de salvamento; basta selecionar a pasta desejada e confirmar. Caso seu sistema seja cloud, clique aqui para entender como baixar arquivos do servidor.

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Observação: Caso seja necessário emitir uma carta de correção desta nota fiscal, clique aqui para saber como proceder.

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Exterior: Ao clicar em , você pode registrar todas as informações relacionadas a uma exportação de produtos. A seção abrange desde os dados da declaração de importação e desembaraço aduaneiro até os detalhes da via de transporte e do intermediário. Caso você queira emitir uma nota para o exterior, clique aqui para entender como fazer uma NF-e para operações internacionais.

 

NFC-e

A NFC-e é um documento fiscal destinado ao registro de vendas diretas ao consumidor final. Ela é utilizada em operações de comércio presencial ou em entregas realizadas dentro do mesmo estado.

Para emitir uma NFC-e, acesse a aba Fiscal. No lado direito, você encontrará o campo chamado CONSUMIDOR (NFC-e), onde estão reunidas as informações específicas desse tipo de nota.

Os campos da NFC-e são mais simples em comparação à NF-e. Veja os principais:

• Situação: Indica o status da NFC-e, que pode ser NÃO ENVIADO, ENVIADO, PENDENTE ou CONTINGÊNCIA.
  • Caso seja necessário ativar a contingência, clique aqui para aprender o processo. (Contingência é um modo de emissão utilizado quando não há comunicação com a SEFAZ, garantindo que a venda não seja interrompida.)
• Série: Número da série da NFC-e. Para alterá-la, clique aqui.
• Data/Hora: Exibe a data e a hora em que a NFC-e foi enviada.
• Número: Número da nota fiscal correspondente à NFC-e. Para alterá-lo, clique aqui.

Abaixo dessas informações fiscais, encontram-se os dados do cliente, que serão utilizados na venda vinculada a essa NFC-e.

 

Emissão da NFC-e.

Para enviar uma NFC-e, basta clicar em . Ao fazer isso, será aberta uma tela para informar o CPF/CNPJ do cliente. Caso não queira informar, basta clicar em NÃO.

Após fechar a tela de CPF/CNPJ, o sistema realizará o envio da Nota Fiscal de Consumidor. Se o processo ocorrer corretamente, a NFC-e será impressa automaticamente na impressora configurada. Caso deseje alterar a impressora, clique aqui.

 

 

Se ocorrer algum erro no envio da NFC-e para a SEFAZ, será exibida uma tela com o código da rejeição. Clique aqui para entender os erros mais comuns na emissão de NFC-e.

 

NFS-e

A NFS-e é utilizada para registrar a prestação de serviços. Sua emissão segue as regras de cada município e é fundamental para o recolhimento do imposto ISS.

Para emitir uma NFS-e, acesse a aba Fiscal. No lado direito, você encontrará o campo CONSUMIDOR (NFC-e) e, ao lado, o campo SERVIÇO (NFS-e). Clique nele para acessar as informações da nota.

Principais campos da NFS-e:

• Situação: Indica o status da NFS-e, que pode ser NÃO ENVIADO, ENVIADO ou PENDENTE.
• Série: Número da série da NFS-e. Para alterá-la, clique aqui.
• Número: Número da nota fiscal correspondente à NFS-e. Para alterá-lo, clique aqui.
• Data/Hora: Exibe a data e a hora em que a NFS-e foi enviada.
• Cidade de Incidência: Município onde o serviço foi prestado, definido com base no cadastro do cliente.
• Retido: Indica se o imposto foi retido na fonte pelo tomador do serviço.
• PIS: Exibe o valor do programa de integração social incidente sobre a prestação do serviço, podendo ser alterar clique aqui.
• COFINS: Exibe o valor da contribuição para o financiamento da seguridade social referente ao serviço, para alterar clique aqui.
• ISS: Mostra o valor do imposto sobre serviços calculado com base na alíquota do município de incidência, para cadastrar um novo ISS clique aqui.

 

Emissão da NFS-e.

Na aba fiscal, clique no botão  para abrir a tela de gestão da nota.

 

 

Nessa tela, você poderá visualizar as informações básicas do documento. Agora, clique no botão ENVIAR – NFS-e ou use o atalho F5 do teclado.

O campo RESULTADO exibe o status da validação do documento junto à PREFEITURA. Se a nota for autorizada, será exibida a mensagem  NFSe autorizado com sucesso. Em caso de rejeição, aparecerão uma mensagem em vermelho com o código e o motivo da recusa. Para entender o tratamento de cada código de rejeição, clique aqui.

 

 

Agora, com a nota fiscal enviada, clique em IMPRIMIR – NFSe  ou use o atalho F10 para abrir a tela de impressão.

 

Aba complemento

A aba complemento possibilita registrar informações adicionais relacionadas à saída, funcionando como um espaço de apoio para observações, histórico ou ocorrências específicas da operação.

 

 

Essa área não interfere diretamente nos cálculos fiscais, mas auxilia no controle e na rastreabilidade do processo.

• ID: Utilizado para localizar um item no sistema e imprimir sua identificação no pedido de venda. Ao inserir uma informação, o sistema realiza uma busca detalhada. Por exemplo, ao digitar a placa do veículo, o sistema retorna seus dados no campo Informações/Detalhes e também no rodapé do sistema.
• Histórico: Espaço para inserir observações gerais sobre a saída, como anotações internas, justificativas ou dados relevantes para acompanhamento.
• Problema: Espaço destinado a registrar eventuais problemas identificados na operação.
• Observações: Campo livre para anotações adicionais que complementem os demais registros da saída.

Após preencher essas informações, você pode revisar os dados e clicar no botão para gerar a saída. O sistema abrirá automaticamente a tela de impressão. Nessa tela, estão disponíveis diversos modelos de impressão. Para entender o funcionamento de cada um, clique aqui.

 

Informações adicionais

Ao abrir a tela de Comercial > Saídas, você verá alguns botões fixos na parte superior da tela. Além dos botões padrão do sistema, existem botões auxiliares que permanecem desativados até que um produto ou serviço seja lançado na saída. Após o lançamento, todos esses botões ficam disponíveis para uso.

• : É possível cancelar um documento de saída. Para isso, o sistema exige que você preencha uma justificativa no campo de observações com no mínimo 15 caracteres.
• : Após finalizar o lançamento dos produtos ou serviços, ao clicar neste botão, o sistema abrirá uma tela para envio de e-mail. Nela, você poderá inserir o e-mail do cliente para enviar a saída. Para que esse envio funcione corretamente, é necessário que as configurações de e-mail estejam preenchidas.
• : Exibe informações sobre o lucro bruto estimado da saída. Para entender melhor o funcionamento do LAB, clique aqui.
• : Permite realizar ajustes diretamente em um produto da saída. Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, clique aqui.
• : Ao clicar neste botão, você exporta as informações da saída para um arquivo texto ou importa se a ficha for nova. Para entender essa função clique aqui.
• : Com este botão, você pode criar uma cópia da saída atual.
• : Caso você utilize pacotes de produtos ou serviços, pode inseri-los na saída clicando no botão e selecionando o pacote desejado. Se ainda não conhece essa funcionalidade, clique aqui.
• : Permite importar produtos de um coletor diretamente para a sápida. Para entender melhor como essa função funciona, clique aqui.
• : Serve para importações e exportações do comercial, para saber mais sobre o processo de importação, clique aqui.
• : Caso você deseje importar algum tipo de arquivo para esta saída, como documentos ou imagens, utilize esta opção. Se o seu sistema for cloud, para importar o arquivo diretamente para o servidor, clique aqui.
• : Ao clicar neste botão, uma tela será aberta. Nela, você poderá incluir informações extras que não estão disponíveis nos campos padrão do sistema, mas que são importantes para o seu produto.

 

Informações referentes a saída

Na tela de saídas, você também notará que alguns nomes de campos estão sublinhados, indicando que são clicáveis. Esses campos permitem alterações rápidas em informações importantes.

• Controle: Ao clicar sobre o campo controle, caso esta saída já tenha sido importada para um outro movimento, será aberto a nova movimentação. Para entender seu funcionamento, clique aqui.
• Cliente: Ao clicar sobre o nome do cliente, você pode alterar o tipo de cliente, o que também muda automaticamente a tabela de preços aplicados. As opções disponíveis são: CONSUMIDOR, REVENDEDOR e DISTRIBUIDOR.
• Condição: Clicando em condição, o sistema recalcula os valores da saída com base no acréscimo configurado no momento do cadastro dessa condição do pagamento.
• Plano: Funciona da mesma forma da condição. Ao clicar em plano, os valores da saída são recalculados conforme o acréscimo definido no cadastro do plano.
• Vendedor: Ao clicar sobre o nome do Vendedor, será aberta uma nova tela onde é possível vincular um assessor a essa venda, funcionando como um encarregado, além de permitir a definição de uma comissão específica para ele.
• MARKETPLACE: Ao clicar no nome MARKETPLACE, será aberta uma nova tela onde é possível verificar sua conexão com o marketplace, caso queria entender como funciona a integração do sistema com marketplace, clique aqui.

 

Produto ou serviço

Para que os links abaixo funcionem corretamente, é necessário que o produto ou serviço esteja com a linha editável selecionada. Para isso, clique sobre o produto ou serviço na grade de itens e pressione a tecla ENTER; o produto será automaticamente adicionado à linha de edição.

• Produto/Serviço: Ao clicar sobre o nome do produto ou serviço no momento da inserção, o sistema permite informar o ID, Destino e, no caso de produtos, selecionar o Lote.
• Und: Aqui ao clicar você consegue ver as unidades que corresponde ao produto e seu fator de conversão.
• Valor unitário: Ao clicar em valor unitário, será aberta uma tela onde você poderá visualizar o valor cadastrado do produto, aplicar desconto ou acréscimo, além de consultar um mini histórico de saída anteriores.
• ICMS: Ao clicar no ICMS, o sistema vai abrir uma tela referente a toda a parte tributaria que foi inserida no cadastro do produto, com isso você consegue manipular as informações fiscais se precisar sem ter que ir no cadastro do item.
• IPI: Clicando sobre o IPI, você pode alterar o modo de cálculo, com as seguintes opções:
  • $U – Valor unitário do produto.
  • $T – Valor total do IPI.
  • %U – Alíquota de imposto por produto.
  • %T – Alíquota total aplicada a todos os produtos.